Telix Pharmaceuticals Limited (“Şirket” veya “Telix”) bugün, her biri Telix’in bir adi hissesini temsil eden 17.000.000 Amerikan Depo Hissesinden (“ADS”) oluşan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk halka arzını (“Arz”) başlattığını duyurmaktadır. Arz ile toplanması planlanan tutar, masraflardan önce 200 milyon ABD dolarıdır. Ayrıca, Telix, yüklenici bankalara (bundan sonra Underwriters olarak anılacaktır), 30 gün boyunca geçerli olmak üzere, ADS’lerin% 15’ine kadarını, ilk halka arz için belirlenen fiyattan, herhangi bir yüklenim indirimi ve ücreti düşülerek satın alma seçeneği sunmayı öngörmektedir. Telix, Arz’daki tüm ADS’leri ihraç edecektir.
Jefferies, Morgan Stanley (NYSE:MS), Truist Securities ve William Blair, Arz için ortak lider koordinatörler ve talep toplayıcılar (birlikte, Underwriters) olarak hizmet vermektedir.
Telix, ADS’lerini Nasdaq Global Market’te (Nasdaq) “TLX” hisse senedi sembolü altında kaydettirmek için bir talepte bulunmuştur. Telix’in adi hisseleri halihazırda işlem görmektedir ve Arz’ın tamamlanmasını takiben Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) “TLX” sembolü altında işlem görmeye devam edecektir.
Arz, tadil edildiği şekliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca yalnızca bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Potansiyel yatırımcılar, Arzın ayrıntılarını özetleyen ve açıklayan ön izahnamenin kopyalarını, hazır olduklarında, (i) Jefferies LLC’den temin edebilirler: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022 adresinden veya (877) 821-7388 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden e-posta yoluyla ; veya (ii) Morgan Stanley & Co. LLC, adresine yönlendirilmiştir: Prospektüs Departmanı, 180 Varick Street, 2. Kat, New York, NY 10014 adresine veya [email protected] adresine e-posta göndererek; veya (iii) Truist Securities, Inc: Prospektüs Departmanı, 3333 Peachtree Road NE, 9. kat, Atlanta, GA 30326 adresine veya (800) 685-4786 numaralı telefona veya [email protected] adresine e-posta göndererek; veya (iv) William Blair & Company, L.L.C: Prospektüs Departmanı, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606 adresine veya (800) 621-0687 numaralı telefona ya da [email protected] adresine e-posta gönderebilirler. Avustralyalı yatırımcılar, 2001 Şirketler Yasası (Cth) kapsamındaki açıklama gerekliliklerinden muafiyet (örneğin, sofistike veya profesyonel yatırımcılar olarak) almaya hak kazanmaları halinde izahname aracılığıyla Arza katılabilirler.
Söz konusu menkul kıymetler için bir tescil beyanı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulmuştur ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu menkul kıymetlerin satışı ve satın alma tekliflerinin kabulü, tescil beyanı yürürlüğe girene kadar gerçekleşmeyebilir.
Bu makale AI yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakınız.
